Cara Membuat Pelanggan Baru

Cara Membuat Pelanggan Baru

Step 1: Masuk ke aplikasi Canvass.
Step 2: Akan masuk ke halaman Beranda (Home). Kemudian klik Customer.
Step 3: Masuk ke tab All. Kemudian klik icon + yang berada disebelah kanan atas tampilan layar Anda.
Step 4: Akan masuk ke halaman untuk membuat pelanggan baru.
Step 5: Isi data Code dan Name.
  • Code: Kode pelanggan atau customer (opsional jika dikosongkan akan ter-generate oleh sistem).
  • Name: Nama pelanggan atau customer (wajib diisi).
Step 6: Lengkapi alamat customer dengan klik kolom Alamat, Anda bisa sekaligus mengatur titik koordinat/geotagging lokasi customer. Untuk mengisi dapat melalui 2 cara, yaitu dengan Gunakan Lokasi Sekarang (Use Current Location) atau Tambah Manual (Add Manual).
  • Gunakan Lokasi Sekarang (Use Current Location): Penginputan alamat berdasarkan tagging dari titik pin/koordinat customer melalui Canvass.
  • Tambah Manual (Add Manual): Penginputan alamat secara manual oleh sales melalui Canvass. Anda bisa wajib menginput Alamat serta melengkapi data Provinsi, Kota, Kecamatan, Desa, Kode Pos, dan Detail Alamat.
Gunakan Lokasi Sekarang
Tambah Manual
Step 6.1: Klik User Current Location (Gunakan Lokasi Sekarang).
Step 6.2: Selanjutnya, seluruh detail alamat akan otomatis terisi, apabila alamat telah sesuai Anda bisa klik tombol Save Address.
Step 6.1: Klik Tambah Manual (Add Manual).
Step 6.2: Anda bisa wajib menginput Alamat serta melengkapi data Provinsi (Province), Kota (City), Kecamatan (District), Desa (Vilage), Kode Pos (Postal Code), dan Detail Alamat (Address Detail). Anda juga diarahkan manual untuk Tambah titik pin (Add pin point) atau koordinat.
Step 6.3: Apabila alamat telah sesuai Anda bisa klik tombol Save Address.
Step 7: Lengkapi pada bagian Pajak (Tax), Anda bisa pilih Kena Pajak (Is Taxable) atau Tidak Kena Pajak (Non Taxable). jika customer dikenakan pajak, atau Tidak Kena Pajak jika customer tidak dikenakan pajak.
  • Kena Pajak (Is Taxable): Jika customer dikenakan pajak.
  • Tidak Kena Pajak (Non Taxable): Jika customer tidak dikenakan pajak.
Step 8: Lengkapi Daftar Harga (Price List) dan Waktu Pembayaran (Payment Term) yang akan digunakan oleh Customer.
Step 9: Lengkapi data-data kontak atau pemilik toko yaitu Nama dan Nomor Telepon.
  • Nama Pemilik (Owner Name): Nama Pemilik/Owner(wajib diisi).
  • Nomor Telepon (Phone Number): Nomor telepon owner/pemilik (opsional).
Step 10: Klik tombol Simpan Pelanggan (Save Customer), dan Anda sudah berhasil menambahkan customer baru melalui menu Pelanggan (Customer).
Step 11: Apabila berhasil akan muncul notifikasi berhasil membuat pelanggan baru.
Silakan dicoba, Kawan Simpli! :)