> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://panduan-sap.simplidots.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/umum/perbedaan-role-salesman-to-dan-canvasser.md).

# Perbedaan Role Salesman TO dan Canvasser

## 1. Salesman TO (Taking Order)

Saat Anda berperan sebagai salesman TO, maka Anda harus menyiapkan data berikut:

1. Pastikan data berikut telah terdaftar pada backoffice.

* [**Produk**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk.md)
* [**Daftar Harga**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk/untitled.md)
* [**Pelanggan**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pelanggan.md)
* [**Waktu Pembayaran**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/keuangan/cara-menambah-waktu-pembayaran.md)
* [**Pegawai**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai.md)

2. Buat akun salesman  TO[ **klik disini.**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai/cara-menambah-akun-pegawai.md)
3. Download aplikasi SFA [**klik disini**](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplidots.sf). 
4. Salesman melakukan penjualan dengan cara berikut.

* Jika terdapat pelanggan baru (NOO : New Open Outlet), silakan ikuti langkah [**disini**](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-menambah-pelanggan-baru.md).
* Jika terdapat pelanggan terdaftar namun belum memiliki titik koordinat di Google Maps silakan lakukan Geo - tag seperti langkah [**disini**](/sfa-sales-force-automation/sfa-to-sales-force-automation-taking-order/sales-force-automation/geo-tag/cara-geo-tagging.md)[. ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/geo-tag/cara-geo-tag-ubah-alamat-pelanggan.md)
* Selanjutnya, lakukan kunjungan checkin pada pelanggan yang diinginkan seperti langkah [**disini**](/sfa-sales-force-automation/sfa-to-sales-force-automation-taking-order/sales-force-automation/pelanggan-customer/cara-checkin-lokasi.md)[.](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-in-di-lokasi-pelanggan.md) 
* Tambah pesanan jika ada seperti langkah [**disini**. ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-membuat-pesanan-penjualan-sales-order-so-saat-kunjungan.md)
* Lakukan checkout jika sudah selesai dari pelanggan seperti langkah [**disini**](/sfa-sales-force-automation/sfa-to-sales-force-automation-taking-order/sales-force-automation/pelanggan-customer/cara-check-out-dari-lokasi-customer.md)[. ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-out-dari-lokasi-pelanggan.md)
* Check pesanan yang sudah dibuat pada menu Orders [**disini**](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pesanan-penjualan/memahami-pesanan-penjualan.md)[.](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pesanan-penjualan/memahami-pesanan-penjualan.md)
* Kirim pesanan, hasil kunjungan, gambar, dan pelanggan baru atau geo-tag alamat pelanggan dengan Sync Transaction seperti langkah[ **disini**. ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/sinkronisasi-data/cara-sinkron-transaksi-dan-master-data-and-sinkron-foto-bersamaan.md)
* Pastikan kembali pesanan yang telah terkirim pada menu Orders seperti langkah[ **disini**.](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pesanan-penjualan/memahami-pesanan-penjualan.md)
* Check Dashboard mengenai rekapan penjualan harian dan bulanan seperti [**disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/dasbor/memahami-dasbor.md)

5. Admin memproses penjualan dengan cara berikut.

* Jika pesanan dibuat oleh salesman silakan check data pesanan masuk seperti disini dengan status Draft seperti langkah [**disini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/melihat-data-pesanan.md). 
* Jika Admin ingin membuat pesanan langsung, silakan ikuti langkah [**disini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/cara-membuat-pesanan-penjualan.md). 
* Selanjutnya, verifikasi pesanan agar tidak dapat diubah kembali oleh salesman melalui SFA seperti langkah [**disini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/cara-melakukan-verifikasi-pesanan.md). 
* Jika sudah diproses pengiriman dan penagihan lakukan closed pada pesanan agar tidak dapat diubah kembali dari backoffice atau tanda pesanan telah selesai seperti langkah [**disini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/cara-menutup-closed-pesanan.md).

6. Check laporan penjualan.

* Laporan pada menu Dashboard, [**klik disini.**](broken://pages/-MORYmJBEVE7uCK8hjYJ)
* Laporan pada menu Intelijen, [**klik disini.** ](broken://pages/JHGo0fZfM3n9tRH0ZiyO)

***

## 2. Canvasser

Fitur Canvassing terdapat dua menu akses yang harus diketahui sebagai berikut.

1. Canvassing (Web-based)
2. Aplikasi Canvass (Mobile)

Saat Anda bertugas sebagai Canvasser, Anda harus menyiapkan data berikut:

1. Pastikan data berikut telah terdaftar pada backoffice.

* [**Produk**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk.md)
* [**Daftar Harga**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk/untitled.md)
* [**Pelanggan**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pelanggan.md)
* [**Waktu Pembayaran**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/keuangan/cara-menambah-waktu-pembayaran.md)
* [**Pegawai**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai.md)
* [**Gudang**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/gudang.md)
* [**Stock**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/penyesuaian-stok.md)
* [**Metode Pembayaran**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/keuangan/cara-menambah-metode-pembayaran.md)

2. Buat akun salesman Canvass [ **klik disini.**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai/cara-menambah-akun-pegawai.md)
3. Admin melakukan penentuan periode canvassing yang berjalan dengan cara berikut.

* Aktivasi fitur canvassing dengan cara [**klik disini.**](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-mengaktifkan-fitur-canvassing.md)
* Pastikan gudang utama telah terdapat stok yang akan dibawa oleh kendaraan canvasser, dengan tambah stok gudang utama,[ **klik disini.** ](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/penyesuaian-stok/cara-menambahkan-stok-stok-masuk.md)
* Tambah nama kendaraan yang digunakan canvasser sebagai gudang canvasser, dengan cara [**klik disini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/gudang/cara-menambahkan-armada-canvass-pada-gudang.md)**.**
* Selanjutnya, admin dapat membuat canvassing, dengan cara [**klik disini.**](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing.md) 
* Pahami canvassing yang telah terdaftar dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-memahami-daftar-canvassing.md)

4. Salesman Canvasser dapat melakukan proses penjualan sesuai yang telah dibuat oleh admin.

* Download aplikasi SFA dengan cara[ **klik disini**. ](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplidots.sf)
* Login ke aplikasi SFA dengan cara [**klik disini.**](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/umum/cara-login-sfa.md)
* Buat pelanggan baru ada NOO (New Open Outlet) dengan cara [**klik disini.**  ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-menambah-pelanggan-baru.md)
* Lakukan check-in terhadap pelanggan dengan cara [**klik disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-in-di-lokasi-pelanggan.md)
* Buat faktur penjualan dengan cara [**klik disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-membuat-faktur-penjualan-sales-invoice-si-saat-kunjungan.md)
* Print faktur penjualan dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/sfa-canvass-mobile-based/cara-memahami-aplikasi-sfa-canvass/cara-print-faktur-penjualan.md)
* Buat pembayaran pelanggan jika langsung tunai dengan cara [**klik disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pembayaran-pelanggan/cara-membuat-pembayaran-pelanggan.md)
* Lakukan check-out terhadap pelanggan jika sudah selesai dengan cara [**klik disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-out-dari-lokasi-pelanggan.md)
* Kirim pesanan, hasil kunjungan, gambar, dan pelanggan baru atau geo-tag alamat pelanggan dengan Sync Transaction seperti langkah[ **disini**. ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/sinkronisasi-data/cara-sinkron-transaksi-dan-master-data-and-sinkron-foto-bersamaan.md)
* Check rangkuman hasil penjualan pada menu Dashboard dengan cara [**klik disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/dasbor/memahami-dasbor.md)

5. Admin dapat mengkonfirmasi hasil faktur dan pembayaran dari salesman canvasser dengan cara berikut.

* Check daftar faktur penjualan dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/faktur/cara-melihat-faktur-penjualan.md)
* Check daftar pembayaran dengan cara [**klik disini.**](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/pembayaran-pelanggan/cara-melihat-daftar-pembayaran.md)
* Silakan konfirmasi pembayaran pada menu menu Canvassing dengan cara[ **klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-konfirmasi-pembayaran-pada-menu-canvassing.md)
* Jika Anda ingin menambah stok yang dibawa oleh canvasser silakan ikuti cara [**disini**](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-menambah-stok-pada-canvassing-yang-sedang-berjalan.md). 
* Jika canvass telah selesai, silakan selesaikan periode canvass dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-menyelesaikan-periode-canvassing-yang-berjalan.md)

6. Jika ingin membuat penagihan dapat dilakukan dengan cara klik di [**sini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/penagihan/cara-buat-penagihan.md)**.**
7. Supervisor dapat melihat hasil kunjungan canvasser dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-melihat-daftar-kunjungan-canvassing.md)
8. Supervisor dapat melihat gambar kunjungan canvasser dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-melihat-gambar-kunjungan-canvassing.md)

Silakan dicoba, Kawan Simpli! :)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/umum/perbedaan-role-salesman-to-dan-canvasser.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.