> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://panduan-sap.simplidots.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/umum/perbedaan-role-salesman-to-dan-canvasser.md).

# Perbedaan Role Salesman TO dan Canvasser

## 1. Salesman TO (Taking Order)

Saat Anda berperan sebagai salesman TO, maka Anda harus menyiapkan data berikut:

1. Pastikan data berikut telah terdaftar pada backoffice.

* [**Produk**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk.md)
* [**Daftar Harga**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk/untitled.md)
* [**Pelanggan**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pelanggan.md)
* [**Waktu Pembayaran**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/keuangan/cara-menambah-waktu-pembayaran.md)
* [**Pegawai**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai.md)

2. Buat akun salesman  TO[ **klik disini.**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai/cara-menambah-akun-pegawai.md)
3. Download aplikasi SFA [**klik disini**](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplidots.sf). 
4. Salesman melakukan penjualan dengan cara berikut.

* Jika terdapat pelanggan baru (NOO : New Open Outlet), silakan ikuti langkah [**disini**](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-menambah-pelanggan-baru.md).
* Jika terdapat pelanggan terdaftar namun belum memiliki titik koordinat di Google Maps silakan lakukan Geo - tag seperti langkah [**disini**](/sfa-sales-force-automation/sfa-to-sales-force-automation-taking-order/sales-force-automation/geo-tag/cara-geo-tagging.md)[. ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/geo-tag/cara-geo-tag-ubah-alamat-pelanggan.md)
* Selanjutnya, lakukan kunjungan checkin pada pelanggan yang diinginkan seperti langkah [**disini**](/sfa-sales-force-automation/sfa-to-sales-force-automation-taking-order/sales-force-automation/pelanggan-customer/cara-checkin-lokasi.md)[.](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-in-di-lokasi-pelanggan.md) 
* Tambah pesanan jika ada seperti langkah [**disini**. ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-membuat-pesanan-penjualan-sales-order-so-saat-kunjungan.md)
* Lakukan checkout jika sudah selesai dari pelanggan seperti langkah [**disini**](/sfa-sales-force-automation/sfa-to-sales-force-automation-taking-order/sales-force-automation/pelanggan-customer/cara-check-out-dari-lokasi-customer.md)[. ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-out-dari-lokasi-pelanggan.md)
* Check pesanan yang sudah dibuat pada menu Orders [**disini**](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pesanan-penjualan/memahami-pesanan-penjualan.md)[.](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pesanan-penjualan/memahami-pesanan-penjualan.md)
* Kirim pesanan, hasil kunjungan, gambar, dan pelanggan baru atau geo-tag alamat pelanggan dengan Sync Transaction seperti langkah[ **disini**. ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/sinkronisasi-data/cara-sinkron-transaksi-dan-master-data-and-sinkron-foto-bersamaan.md)
* Pastikan kembali pesanan yang telah terkirim pada menu Orders seperti langkah[ **disini**.](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pesanan-penjualan/memahami-pesanan-penjualan.md)
* Check Dashboard mengenai rekapan penjualan harian dan bulanan seperti [**disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/dasbor/memahami-dasbor.md)

5. Admin memproses penjualan dengan cara berikut.

* Jika pesanan dibuat oleh salesman silakan check data pesanan masuk seperti disini dengan status Draft seperti langkah [**disini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/melihat-data-pesanan.md). 
* Jika Admin ingin membuat pesanan langsung, silakan ikuti langkah [**disini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/cara-membuat-pesanan-penjualan.md). 
* Selanjutnya, verifikasi pesanan agar tidak dapat diubah kembali oleh salesman melalui SFA seperti langkah [**disini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/cara-melakukan-verifikasi-pesanan.md). 
* Jika sudah diproses pengiriman dan penagihan lakukan closed pada pesanan agar tidak dapat diubah kembali dari backoffice atau tanda pesanan telah selesai seperti langkah [**disini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/cara-menutup-closed-pesanan.md).

6. Check laporan penjualan.

* Laporan pada menu Dashboard, [**klik disini.**](broken://pages/-MORYmJBEVE7uCK8hjYJ)
* Laporan pada menu Intelijen, [**klik disini.** ](broken://pages/JHGo0fZfM3n9tRH0ZiyO)

***

## 2. Canvasser

Fitur Canvassing terdapat dua menu akses yang harus diketahui sebagai berikut.

1. Canvassing (Web-based)
2. Aplikasi Canvass (Mobile)

Saat Anda bertugas sebagai Canvasser, Anda harus menyiapkan data berikut:

1. Pastikan data berikut telah terdaftar pada backoffice.

* [**Produk**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk.md)
* [**Daftar Harga**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk/untitled.md)
* [**Pelanggan**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pelanggan.md)
* [**Waktu Pembayaran**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/keuangan/cara-menambah-waktu-pembayaran.md)
* [**Pegawai**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai.md)
* [**Gudang**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/gudang.md)
* [**Stock**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/penyesuaian-stok.md)
* [**Metode Pembayaran**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/keuangan/cara-menambah-metode-pembayaran.md)

2. Buat akun salesman Canvass [ **klik disini.**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai/cara-menambah-akun-pegawai.md)
3. Admin melakukan penentuan periode canvassing yang berjalan dengan cara berikut.

* Aktivasi fitur canvassing dengan cara [**klik disini.**](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-mengaktifkan-fitur-canvassing.md)
* Pastikan gudang utama telah terdapat stok yang akan dibawa oleh kendaraan canvasser, dengan tambah stok gudang utama,[ **klik disini.** ](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/penyesuaian-stok/cara-menambahkan-stok-stok-masuk.md)
* Tambah nama kendaraan yang digunakan canvasser sebagai gudang canvasser, dengan cara [**klik disini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/gudang/cara-menambahkan-armada-canvass-pada-gudang.md)**.**
* Selanjutnya, admin dapat membuat canvassing, dengan cara [**klik disini.**](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing.md) 
* Pahami canvassing yang telah terdaftar dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-memahami-daftar-canvassing.md)

4. Salesman Canvasser dapat melakukan proses penjualan sesuai yang telah dibuat oleh admin.

* Download aplikasi SFA dengan cara[ **klik disini**. ](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplidots.sf)
* Login ke aplikasi SFA dengan cara [**klik disini.**](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/umum/cara-login-sfa.md)
* Buat pelanggan baru ada NOO (New Open Outlet) dengan cara [**klik disini.**  ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-menambah-pelanggan-baru.md)
* Lakukan check-in terhadap pelanggan dengan cara [**klik disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-in-di-lokasi-pelanggan.md)
* Buat faktur penjualan dengan cara [**klik disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-membuat-faktur-penjualan-sales-invoice-si-saat-kunjungan.md)
* Print faktur penjualan dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/sfa-canvass-mobile-based/cara-memahami-aplikasi-sfa-canvass/cara-print-faktur-penjualan.md)
* Buat pembayaran pelanggan jika langsung tunai dengan cara [**klik disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pembayaran-pelanggan/cara-membuat-pembayaran-pelanggan.md)
* Lakukan check-out terhadap pelanggan jika sudah selesai dengan cara [**klik disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-out-dari-lokasi-pelanggan.md)
* Kirim pesanan, hasil kunjungan, gambar, dan pelanggan baru atau geo-tag alamat pelanggan dengan Sync Transaction seperti langkah[ **disini**. ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/sinkronisasi-data/cara-sinkron-transaksi-dan-master-data-and-sinkron-foto-bersamaan.md)
* Check rangkuman hasil penjualan pada menu Dashboard dengan cara [**klik disini.** ](/mobile-application/sfa-sales-force-automation/dasbor/memahami-dasbor.md)

5. Admin dapat mengkonfirmasi hasil faktur dan pembayaran dari salesman canvasser dengan cara berikut.

* Check daftar faktur penjualan dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/faktur/cara-melihat-faktur-penjualan.md)
* Check daftar pembayaran dengan cara [**klik disini.**](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/pembayaran-pelanggan/cara-melihat-daftar-pembayaran.md)
* Silakan konfirmasi pembayaran pada menu menu Canvassing dengan cara[ **klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-konfirmasi-pembayaran-pada-menu-canvassing.md)
* Jika Anda ingin menambah stok yang dibawa oleh canvasser silakan ikuti cara [**disini**](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-menambah-stok-pada-canvassing-yang-sedang-berjalan.md). 
* Jika canvass telah selesai, silakan selesaikan periode canvass dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-menyelesaikan-periode-canvassing-yang-berjalan.md)

6. Jika ingin membuat penagihan dapat dilakukan dengan cara klik di [**sini**](/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/penagihan/cara-buat-penagihan.md)**.**
7. Supervisor dapat melihat hasil kunjungan canvasser dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-melihat-daftar-kunjungan-canvassing.md)
8. Supervisor dapat melihat gambar kunjungan canvasser dengan cara [**klik disini.** ](/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-melihat-gambar-kunjungan-canvassing.md)

Silakan dicoba, Kawan Simpli! :)