# Perbedaan Role Salesman TO dan Canvasser

## 1. Salesman TO (Taking Order)

Saat Anda berperan sebagai salesman TO, maka Anda harus menyiapkan data berikut:

1. Pastikan data berikut telah terdaftar pada backoffice.

* [**Produk**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk)
* [**Daftar Harga**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk/untitled)
* [**Pelanggan**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pelanggan)
* [**Waktu Pembayaran**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/keuangan/cara-menambah-waktu-pembayaran)
* [**Pegawai**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai)

2. Buat akun salesman  TO[ **klik disini.**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai/cara-menambah-akun-pegawai)
3. Download aplikasi SFA [**klik disini**](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplidots.sf). 
4. Salesman melakukan penjualan dengan cara berikut.

* Jika terdapat pelanggan baru (NOO : New Open Outlet), silakan ikuti langkah [**disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-menambah-pelanggan-baru).
* Jika terdapat pelanggan terdaftar namun belum memiliki titik koordinat di Google Maps silakan lakukan Geo - tag seperti langkah [**disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/sfa-sales-force-automation/sfa-to-sales-force-automation-taking-order/sales-force-automation/geo-tag/cara-geo-tagging)[. ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/geo-tag/cara-geo-tag-ubah-alamat-pelanggan)
* Selanjutnya, lakukan kunjungan checkin pada pelanggan yang diinginkan seperti langkah [**disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/sfa-sales-force-automation/sfa-to-sales-force-automation-taking-order/sales-force-automation/pelanggan-customer/cara-checkin-lokasi)[.](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-in-di-lokasi-pelanggan) 
* Tambah pesanan jika ada seperti langkah [**disini**. ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-membuat-pesanan-penjualan-sales-order-so-saat-kunjungan)
* Lakukan checkout jika sudah selesai dari pelanggan seperti langkah [**disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/sfa-sales-force-automation/sfa-to-sales-force-automation-taking-order/sales-force-automation/pelanggan-customer/cara-check-out-dari-lokasi-customer)[. ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-out-dari-lokasi-pelanggan)
* Check pesanan yang sudah dibuat pada menu Orders [**disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pesanan-penjualan/memahami-pesanan-penjualan)[.](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pesanan-penjualan/memahami-pesanan-penjualan)
* Kirim pesanan, hasil kunjungan, gambar, dan pelanggan baru atau geo-tag alamat pelanggan dengan Sync Transaction seperti langkah[ **disini**. ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/sinkronisasi-data/cara-sinkron-transaksi-dan-master-data-and-sinkron-foto-bersamaan)
* Pastikan kembali pesanan yang telah terkirim pada menu Orders seperti langkah[ **disini**.](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pesanan-penjualan/memahami-pesanan-penjualan)
* Check Dashboard mengenai rekapan penjualan harian dan bulanan seperti [**disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/dasbor/memahami-dasbor)

5. Admin memproses penjualan dengan cara berikut.

* Jika pesanan dibuat oleh salesman silakan check data pesanan masuk seperti disini dengan status Draft seperti langkah [**disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/melihat-data-pesanan). 
* Jika Admin ingin membuat pesanan langsung, silakan ikuti langkah [**disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/cara-membuat-pesanan-penjualan). 
* Selanjutnya, verifikasi pesanan agar tidak dapat diubah kembali oleh salesman melalui SFA seperti langkah [**disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/cara-melakukan-verifikasi-pesanan). 
* Jika sudah diproses pengiriman dan penagihan lakukan closed pada pesanan agar tidak dapat diubah kembali dari backoffice atau tanda pesanan telah selesai seperti langkah [**disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/cara-menutup-closed-pesanan).

6. Check laporan penjualan.

* Laporan pada menu Dashboard, [**klik disini.**](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/umum/broken-reference)
* Laporan pada menu Intelijen, [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/umum/broken-reference)

***

## 2. Canvasser

Fitur Canvassing terdapat dua menu akses yang harus diketahui sebagai berikut.

1. Canvassing (Web-based)
2. Aplikasi Canvass (Mobile)

Saat Anda bertugas sebagai Canvasser, Anda harus menyiapkan data berikut:

1. Pastikan data berikut telah terdaftar pada backoffice.

* [**Produk**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk)
* [**Daftar Harga**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/produk/untitled)
* [**Pelanggan**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pelanggan)
* [**Waktu Pembayaran**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/keuangan/cara-menambah-waktu-pembayaran)
* [**Pegawai**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai)
* [**Gudang**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/gudang)
* [**Stock**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/penyesuaian-stok)
* [**Metode Pembayaran**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/keuangan/cara-menambah-metode-pembayaran)

2. Buat akun salesman Canvass [ **klik disini.**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/data-master/pegawai/cara-menambah-akun-pegawai)
3. Admin melakukan penentuan periode canvassing yang berjalan dengan cara berikut.

* Aktivasi fitur canvassing dengan cara [**klik disini.**](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-mengaktifkan-fitur-canvassing)
* Pastikan gudang utama telah terdapat stok yang akan dibawa oleh kendaraan canvasser, dengan tambah stok gudang utama,[ **klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/penyesuaian-stok/cara-menambahkan-stok-stok-masuk)
* Tambah nama kendaraan yang digunakan canvasser sebagai gudang canvasser, dengan cara [**klik disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/stok/gudang/cara-menambahkan-armada-canvass-pada-gudang)**.**
* Selanjutnya, admin dapat membuat canvassing, dengan cara [**klik disini.**](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing) 
* Pahami canvassing yang telah terdaftar dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-memahami-daftar-canvassing)

4. Salesman Canvasser dapat melakukan proses penjualan sesuai yang telah dibuat oleh admin.

* Download aplikasi SFA dengan cara[ **klik disini**. ](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplidots.sf)
* Login ke aplikasi SFA dengan cara [**klik disini.**](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/umum/cara-login-sfa)
* Buat pelanggan baru ada NOO (New Open Outlet) dengan cara [**klik disini.**  ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-menambah-pelanggan-baru)
* Lakukan check-in terhadap pelanggan dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-in-di-lokasi-pelanggan)
* Buat faktur penjualan dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-membuat-faktur-penjualan-sales-invoice-si-saat-kunjungan)
* Print faktur penjualan dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/sfa-canvass-mobile-based/cara-memahami-aplikasi-sfa-canvass/cara-print-faktur-penjualan)
* Buat pembayaran pelanggan jika langsung tunai dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pembayaran-pelanggan/cara-membuat-pembayaran-pelanggan)
* Lakukan check-out terhadap pelanggan jika sudah selesai dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/pelanggan/cara-kunjungan-check-out-dari-lokasi-pelanggan)
* Kirim pesanan, hasil kunjungan, gambar, dan pelanggan baru atau geo-tag alamat pelanggan dengan Sync Transaction seperti langkah[ **disini**. ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/beranda/sinkronisasi-data/cara-sinkron-transaksi-dan-master-data-and-sinkron-foto-bersamaan)
* Check rangkuman hasil penjualan pada menu Dashboard dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/mobile-application/sfa-sales-force-automation/dasbor/memahami-dasbor)

5. Admin dapat mengkonfirmasi hasil faktur dan pembayaran dari salesman canvasser dengan cara berikut.

* Check daftar faktur penjualan dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/faktur/cara-melihat-faktur-penjualan)
* Check daftar pembayaran dengan cara [**klik disini.**](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/pembayaran-pelanggan/cara-melihat-daftar-pembayaran)
* Silakan konfirmasi pembayaran pada menu menu Canvassing dengan cara[ **klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-konfirmasi-pembayaran-pada-menu-canvassing)
* Jika Anda ingin menambah stok yang dibawa oleh canvasser silakan ikuti cara [**disini**](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-menambah-stok-pada-canvassing-yang-sedang-berjalan). 
* Jika canvass telah selesai, silakan selesaikan periode canvass dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-menyelesaikan-periode-canvassing-yang-berjalan)

6. Jika ingin membuat penagihan dapat dilakukan dengan cara klik di [**sini**](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/penagihan/cara-buat-penagihan)**.**
7. Supervisor dapat melihat hasil kunjungan canvasser dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-melihat-daftar-kunjungan-canvassing)
8. Supervisor dapat melihat gambar kunjungan canvasser dengan cara [**klik disini.** ](https://panduan-sap.simplidots.id/canvassing/canvassing/canvassing-web-based/canvassing/cara-melihat-gambar-kunjungan-canvassing)

Silakan dicoba, Kawan Simpli! :)