Integrasi Canvassing x Accurate

Versi ini masih BETA!

Saat ini fitur belum sepenuhnya berjalan sempurna karena belum ada koneksi ke sistem pembayaran (Customer Payment) yang sedang kami kembangkan. Fitur ini kami rilis lebih awal dalam versi beta agar pengguna bisa mulai mencoba dan memberikan masukan.

Baca selengkapnya https://fitur-sap.simplidots.id/smh/fitur-pada-smh-sales-management-hub/2025/beta-integrasi-sales-invoice-simplidots-x-accurate-online-17-juli-2025

Limitasi:

Update Stok Masih Satu Arah

  • Saat ini, sinkronisasi stok hanya berjalan dari Accurate ke SimpliDOTS.

  • Artinya, setiap perubahan stok di SimpliDOTS tidak akan otomatis memperbarui stok di Accurate.

  • Oleh karena itu, diperlukan proses manual untuk menjaga konsistensi data di kedua sistem.

Status Pembayaran Belum Sinkron Sepenuhnya

  • Saat ini, status pembayaran pada Sales Invoice di SimpliDOTS dan Accurate belum sepenuhnya terintegrasi.

  • Jika Anda mengirim tagihan dari SimpliDOTS ke Accurate, maka status invoice tersebut di Accurate akan selalu tampil sebagai “Belum Lunas”, meskipun pembayaran sudah dilakukan di SimpliDOTS.

Ada 5 status pada Canvassing:

  • Draft: Status canvassing masih dalam bentuk draft dimana stok belum pindah ke mobil / gudang canvassing. Sehingga ada masih dapat melakukan perubahan pada daftar canvassing.

  • Ready: Status Canvassing sudah siap untuk berangkat dan sudah dipindahkan ke gudang canvassing atau sudah di-load di mobil canvassing. Anda bisa lakukan Kunci Stock.

  • Ongoing: Status Canvassing sudah dimulai dan sedang berjalan. Anda telah melakukan Kunci Stock lalu lakukan Mulai Kanvas.

  • Completed: Status Canvassing sudah selesai atau canvasser sudah kembali ke gudang. Anda telah melakukan Selesaikan Kanvas.

  • Cancelled: Status Canvassing dibatalkan, untuk pembatalan canvassing ini hanya dapat dilakukan apabila status masih Draft.

Tindakan yang dapat dilakukan:

  • Draft: Tambah stok, kunci stok, kunci stok dan canvas, ubah, dan batal.

  • Ready: Tambah stok, mulai canvas, ubah, dan batal.

  • Ongoing: Tambah stok, selesaikan stok, konfirmasi pembayaran, dan akhiri canvas.

  • Completed: Tidak ada.

  • Cancelled: Tidak ada.

1. [SimpliDOTS] Cara Menambah Canvassing

Step 1: Buka menu Penjualan > Canvassing.

Step 2: Klik tombol + Tambah Canvassing.

Step 3: Masukkan data-data untuk membuat Canvas baru.

  • Driver: Nama sales canvasser yang bertugas.

  • Helper: Nama helper canvasser yang membantu penjualan (opsional).

  • Mulai Kanvas: Tanggal mulai proses kanvas dilaksanakan.

  • Selesai Kanvas: Tanggal selesai atau kembalinya kanvas.

  • Periode: Jumlah hari kanvas

  • Gudang Kanvas: Nama gudang sesuai sales canvasser yang bertugas.

Tanda bintang (*) artinya wajib diisi.

Step 4: Masukkan Stok Produk.

  • Stok Produk Gudang: Gudang stock berasal.

  • Produk: Pilih nama produk yang akan dibawa canvasser.

  • Stok: Pilih jumlah stok produk yang akan dibawa canvasser.

  • Muat Barang: Pilih jika ingin menambah stok produk dari gudang yang berbeda.

Tanda bintang (*) artinya wajib diisi.

Step 5: Klik tombol Simpan.

Step 6: Setelah berhasil membuat Canvas Baru, maka Canvas yang baru saja dibuat akan muncul pada halaman Canvassing dengan status Draft.

2. [SimpliDOTS] Cara Kunci Stock

Step 1: Klik pada Kode Kanvas yang akan dikunci stoknya. Pastikan yang memiliki status Draft.

Step 2: Klik tombol Kunci Stok > Kunci Stok.

Step 3: Status Canvas yang sudah di kunci stok adalah Ready.

3. [Accurate] Pemindahan Stock

Limitasi:

Saat ini, integrasi SimpliDOTS x Accurate untuk data stok hanya berjalan satu arah, yaitu:

✅ Pull data dari Accurate ke SimpliDOTS ❌ Belum bisa push data dari SimpliDOTS ke Accurate

Artinya:

  • Setiap perubahan stok di Accurate bisa ditarik dan disesuaikan di SimpliDOTS.

  • Namun, perubahan stok yang terjadi di SimpliDOTS (misalnya saat proses canvassing, kunci stok, atau end canvass) tidak akan otomatis mengupdate stok di Accurate.

Agar stok antara SimpliDOTS dan Accurate tetap sinkron, maka:

  • Setelah proses kunci stok di SimpliDOTS, perlu dilakukan pemindahan stok secara manual di Accurate (contoh: transfer dari Gudang Utama ke Gudang Canvass).

  • Demikian juga setelah proses end canvass, perlu dilakukan pemindahan stok balik dari Gudang Canvass ke Gudang Utama di Accurate.

Tujuannya agar data stok di kedua sistem tetap selaras dan akurat.

Step 1: Buka Menu Persediaan > Pemindahan Barang.

Step 2: Isi detail Pemindahan Barang.

  1. Proses: Kirim Barang

  2. Gudang: Gudang Asal/Utama

    • Disesuaikan dengan gudang yang digunakan di SimpliDOTS saat melakukan transfer ke Gudang Canvass.

  3. Gudang Tujuan: Gudang Canvass / Gudang Salesman

    • Gudang ini merepresentasikan barang yang dibawa oleh salesman saat melakukan kegiatan canvassing.

⚠️ Catatan: Proses ini perlu dilakukan secara manual di Accurate setelah proses kunci stok di SimpliDOTS, agar stok yang tercatat di kedua sistem tetap konsisten.

Step 3: Pilih Barang & Jasa.

Saat melakukan proses transfer stok di Accurate, pastikan untuk:

  • Pilih Barang & Jasa yang sesuai dengan produk yang sebelumnya dipilih dan digunakan di SimpliDOTS.

  • Tujuannya agar data stok dan nama produk di kedua sistem tetap selaras dan mudah dicocokkan.

✅ Tips: Pastikan nama produk, satuan, dan jumlah yang diinput sama persis dengan yang ada di SimpliDOTS agar tidak terjadi selisih saat rekonsiliasi stok.

Step 4: Masukkan Kuantitas.

  • Masukkan jumlah/kuantitas produk sesuai dengan yang sebelumnya telah diinput di SimpliDOTS saat proses create canvassing.

  • Pastikan angkanya sama persis agar stok yang tercatat di Accurate dan SimpliDOTS tetap akurat dan seimbang.

⚠️ Penting: Perbedaan jumlah input bisa menyebabkan ketidaksesuaian data stok antar sistem.

Step 5: Klik Lanjut.

Step 6: Ulangi Input untuk Semua Produk.

  • Ulangi Step 3, Step 4, dan Step 5 untuk setiap produk yang akan dikirim.

  • Pastikan seluruh produk yang sebelumnya dicatat di SimpliDOTS sudah terinput lengkap ke dalam proses transfer stok di Accurate.

✅ Tujuan: Agar semua item yang dibawa saat canvassing tercatat secara lengkap dan akurat di kedua sistem.

Step 7: Klik Simpan.

Step 8: Masuk kembali ke menu Persediaan > Pemindahan Barang di Accurate.

  • Pada kolom Proses, pilih "Terima Barang", lalu klik Ambil.

  • Langkah ini dilakukan untuk menerima kembali stok dari Gudang Canvass ke Gudang Utama, setelah proses end canvassing di SimpliDOTS.

✅ Tujuan: Agar stok yang sebelumnya dibawa oleh salesman tercatat kembali ke gudang pusat, dan stok di Accurate kembali seimbang dengan SimpliDOTS.

Step 9: Klik Pemindahan Barang.

Step 10: Akan masuk ke halaman Salin dari Pengiriman Barang.

  • Di bagian Cari/Pilih, silakan pilih database yang sesuai.

  • Rincian barang akan muncul di tabel.

  • Pastikan semua produk yang ingin diterima sudah terchecklist seluruhnya.

✅ Langkah ini penting agar seluruh barang yang sebelumnya dikirim dari gudang canvass dapat diterima kembali dengan lengkap ke gudang utama.

Step 11: Klik Lanjut.

Step 12: Akan kembali ke halaman Pemindahan Barang.

  • Barang-barang yang akan dipindahkan akan muncul di dalam tabel.

  • Pastikan datanya sudah sesuai, lalu klik Simpan untuk menyelesaikan proses pemindahan stok dari Gudang Utama ke Gudang Canvas.

4. [SimpliDOTS] Mulai Canvass

Step 1: Masuk ke menu Penjualan > Canvassing.

Step 2: Klik Kode Kanvas.

Step 3: Klik Mulai Kanvas.

Step 4: Tentukan Tanggal Mulai dan klik Mulai.

Step 5: Status Canvas yang sudah di mulai kanvas adalah Ongoing.

Canvass sudah aktif, dan saat ini salesman sudah bisa mulai melakukan kegiatan canvassing melalui sistem.

Selamat mencoba, Kawan Simpli :)

PreviousCanvassingNextCara Mengaktifkan Fitur Canvassing

Last updated

Was this helpful?