> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://panduan-sap.simplidots.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/canvassing/integrasi-canvassing-x-accurate.md).
# Integrasi Canvassing x Accurate
{% hint style="info" %} **Limitasi:**
**Update Stok Masih Satu Arah**
* Saat ini, **sinkronisasi stok hanya berjalan dari Accurate ke SimpliDOTS**.
* Artinya, setiap perubahan stok di SimpliDOTS **tidak akan otomatis memperbarui stok di Accurate**.
* Oleh karena itu, diperlukan proses manual untuk menjaga konsistensi data di kedua sistem.
**Pembayaran Pelanggan:**
* Belum Mendukung Multi-Kurs.
* Belum Mendukung Pembayaran dengan “Retur Kredit” di Accurate.
* Status VOID Belum Terbaca.
* Keterbatasan Field Employee pada Sales Invoice.
* Penentuan Employee pada Customer Payment.
* Hapus Payment Satu Arah.
* Limit Kredit Tidak Otomatis Terupdate Meski Pembayaran Lunas.
* Perbaikan Case Canvassing Belum Tersedia.
**Baca selengkapnya:**
{% endhint %}
**Ada 5 status pada Canvassing:**
* **Draft:** Status canvassing masih dalam bentuk draft dimana stok belum pindah ke mobil / gudang canvassing. Sehingga ada masih dapat melakukan perubahan pada daftar canvassing.
* **Ready:** Status Canvassing sudah siap untuk berangkat dan sudah dipindahkan ke gudang canvassing atau sudah di-load di mobil canvassing. Anda bisa lakukan **Kunci Stock.**
* **Ongoing:** Status Canvassing sudah dimulai dan sedang berjalan. Anda telah melakukan **Kunci Stock** lalu lakukan **Mulai Kanvas.**
* **Completed:** Status Canvassing sudah selesai atau canvasser sudah kembali ke gudang. Anda telah melakukan **Selesaikan Kanvas.**
* **Cancelled:** Status Canvassing dibatalkan, untuk pembatalan canvassing ini hanya dapat dilakukan apabila status masih **Draft**.
**Tindakan yang dapat dilakukan:**
* **Draft:** Tambah stok, kunci stok, kunci stok dan canvas, ubah, dan batal.
* **Ready:** Tambah stok, mulai canvas, ubah, dan batal.
* **Ongoing:** Tambah stok, selesaikan stok, konfirmasi pembayaran, dan akhiri canvas.
* **Completed:** Tidak ada.
* **Cancelled:** Tidak ada.
## 1. \[SimpliDOTS] Mengaktifkan Integrasi Sales Invoice & Pembayaran Pelanggan.
**Step 1:** Buka menu **Profile** > **Pengaturan**.
**Step 2:** Masuk ke menu **Integrasi,** kemudian pada **Service** pilih **Accurate.**
**Step 3:** Akan muncul halaman **Otorisasi**, kemudian klik **Beri Akses.**
**Step 4:** Akan muncul tampilan **Konfirmasi Integrasi**. Kemudian centang **Silakan tandai kotak jika sudah bernar pada Service.** Selanjutnya klik **Lanjut Integrasi.**
**Step 5:** Pilih **Cabang** kemudian klik **Submit**.
**Step 6:** Anda akan **ter-logout** dari Backoffice, silakan bisa **login** kembali.
**Step 7:** Masuk kembali ke menu **Profile** > **Pengaturan** > **Integrasi**. Kemudian aktifkan **Integrasi SI & CP \[BETA]**. Kemudian
**Step 8:** Klik **Simpan**.
**Step 9:** Masuk ke menu **Profile** > **Buat Template**.
**Step 10:** Isi data pada **Generate Template.** Kemudian klik **Generate.**
* **Partner:** Accurate.
* **Cabang:** Pilih cabang pada Accurate.
**Step 11:** Masuk ke menu **Data Master** > **Bagan Akun (Chart of Account atau CoA)**.
**Step 12:** Klik **Sinkronisasi Data**.
{% hint style="warning" %}
Data **Akun Perkiraan** Accurate akan ditarik ke akun SimpliDOTS.
{% endhint %}
**Step 13:** Masuk ke **Data Master** > **Pegawai** > **Metode Pembayaran.**
**Step 14:** Pilih **Metode Pembayaran.** Kemudian klik **Ubah.**
**Step 15:** Pilih **Nama Metode Pembayaran Accurate**. Kemudian klik **Simpan**.
{% hint style="warning" %}
Update semua metode dengan metode dari Accurate. Data ini akan dikirim ke Accurate untuk setiap transaksi Penerimaan Pembayaran dan akan mengisi bagian Metode Pembayaran pada Penerimaan Pembayaran di Accurate.
{% endhint %}
**Step 16:** Masuk kembali ke menu **Profile** > **Pengaturan** > **Integrasi**. Kemudian atur **CoA Pembayaran Default**.
Data ini akan dikirim ke Accurate untuk setiap transaksi **Penerimaan Pembayaran** dan akan mengisi bagian **Bank** pada **Penerimaan Pembayaran** di **Accurate**.
**Step 17:** Klik **Simpan**.
## 2. \[SimpliDOTS] Cara Menambah Canvassing
**Step 1:** Buka menu **Penjualan > Canvassing.**
**Step 2:** Klik tombol **+ Tambah Canvassing**.
**Step 3:** Masukkan data-data untuk membuat Canvas baru.
{% hint style="info" %}
* **Driver:** Nama sales canvasser yang bertugas.
* **Helper:** Nama helper canvasser yang membantu penjualan (opsional).
* **Mulai Kanvas:** Tanggal mulai proses kanvas dilaksanakan.
* **Selesai Kanvas:** Tanggal selesai atau kembalinya kanvas.
* **Periode:** Jumlah hari kanvas
* **Gudang Kanvas:** Nama gudang sesuai sales canvasser yang bertugas.
\
Tanda bintang (**\***) artinya **wajib diisi**.
{% endhint %}
**Step 4:** Masukkan **Stok Produk**.
{% hint style="info" %}
* **Stok Produk Gudang:** Gudang stock berasal.
* **Produk:** Pilih nama produk yang akan dibawa canvasser.
* **Stok:** Pilih jumlah stok produk yang akan dibawa canvasser.
* **Muat Barang:** Pilih jika ingin menambah stok produk dari gudang yang berbeda.
Tanda bintang (**\***) artinya **wajib diisi**.
{% endhint %}
**Step 5:** Klik tombol **Simpan**.
**Step 6:** Setelah berhasil membuat Canvas Baru, maka Canvas yang baru saja dibuat akan muncul pada halaman **Canvassing** dengan status **Draft.**
## 3. \[SimpliDOTS] Cara Kunci Stock
**Step 1:** Klik pada **Kode Kanvas** yang akan dikunci stoknya. Pastikan yang memiliki status **Draft**.
**Step 2:** Klik tombol **Kunci Stok > Kunci Stok.**
**Step 3: Status Canvas** yang sudah di kunci stok adalah **Ready.**
## 4. \[Accurate] Pemindahan Stock
{% hint style="danger" %}
**Limitasi:**
Saat ini, integrasi **SimpliDOTS x Accurate** untuk data **stok** hanya berjalan satu arah, yaitu:
> ✅ **Pull data dari Accurate ke SimpliDOTS**\
> ❌ **Belum bisa push data dari SimpliDOTS ke Accurate**
Artinya:
* Setiap **perubahan stok di Accurate** bisa ditarik dan disesuaikan di SimpliDOTS.
* Namun, **perubahan stok yang terjadi di SimpliDOTS** (misalnya saat proses canvassing, kunci stok, atau end canvass) **tidak akan otomatis mengupdate stok di Accurate**.
Agar stok antara SimpliDOTS dan Accurate tetap sinkron, maka:
* **Setelah proses kunci stok di SimpliDOTS**, perlu dilakukan **pemindahan stok secara manual di Accurate** (contoh: transfer dari Gudang Utama ke Gudang Canvass).
* Demikian juga **setelah proses end canvass**, perlu dilakukan **pemindahan stok balik dari Gudang Canvass ke Gudang Utama** di Accurate.
Tujuannya agar data stok di kedua sistem tetap **selaras dan akurat**.
{% endhint %}
**Step 1:** Buka Menu **Persediaan** > **Pemindahan Barang**.
**Step 2:** Isi detail **Pemindahan Barang.**
{% hint style="info" %}
1. **Proses:** Kirim Barang
2. **Gudang:** **Gudang Asal/Utama**
* Disesuaikan dengan gudang yang digunakan di SimpliDOTS saat melakukan transfer ke Gudang Canvass.
3. **Gudang Tujuan:** **Gudang Canvass / Gudang Salesman**
* Gudang ini merepresentasikan barang yang dibawa oleh salesman saat melakukan kegiatan canvassing.
> ⚠️ *Catatan:* Proses ini perlu dilakukan secara manual di Accurate **setelah proses kunci stok di SimpliDOTS**, agar stok yang tercatat di kedua sistem tetap konsisten.
> {% endhint %}
**Step 3:** Pilih **Barang & Jasa**.
Saat melakukan proses **transfer stok di Accurate**, pastikan untuk:
* **Pilih Barang & Jasa** yang sesuai dengan **produk yang sebelumnya dipilih dan digunakan di SimpliDOTS.**
* Tujuannya agar data stok dan nama produk di kedua sistem tetap **selaras dan mudah dicocokkan.**
> ✅ Tips: Pastikan nama produk, satuan, dan jumlah yang diinput sama persis dengan yang ada di SimpliDOTS agar tidak terjadi selisih saat rekonsiliasi stok.
**Step 4:** Masukkan **Kuantitas**.
* Masukkan **jumlah/kuantitas produk** sesuai dengan yang sebelumnya telah diinput di **SimpliDOTS** saat proses *create canvassing*.
* Pastikan angkanya **sama persis** agar stok yang tercatat di Accurate dan SimpliDOTS tetap **akurat dan seimbang**.
> ⚠️ Penting: Perbedaan jumlah input bisa menyebabkan ketidaksesuaian data stok antar sistem.
**Step 5:** Klik **Lanjut**.
**Step 6:** Ulangi Input untuk Semua Produk.
* **Ulangi Step 3, Step 4, dan Step 5** untuk setiap produk yang akan dikirim.
* Pastikan seluruh produk yang sebelumnya dicatat di **SimpliDOTS** sudah terinput lengkap ke dalam proses **transfer stok di Accurate**.
> ✅ Tujuan: Agar semua item yang dibawa saat canvassing tercatat secara lengkap dan akurat di kedua sistem.
**Step 7:** Klik **Simpan**.
**Step 8:** Masuk kembali ke menu **Persediaan > Pemindahan Barang** di Accurate.
* Pada kolom **Proses**, pilih **"Terima Barang"**, lalu klik **Ambil**.
* Langkah ini dilakukan untuk **menerima kembali stok** dari Gudang Canvass ke Gudang Utama, setelah proses **end canvassing** di SimpliDOTS.
> ✅ Tujuan: Agar stok yang sebelumnya dibawa oleh salesman tercatat kembali ke gudang pusat, dan stok di Accurate kembali seimbang dengan SimpliDOTS.
**Step 9:** Klik **Pemindahan Barang**.
**Step 10:** Akan masuk ke halaman **Salin dari Pengiriman Barang**.
* Di bagian **Cari/Pilih**, silakan **pilih database** yang sesuai.
* Rincian barang akan muncul di tabel.
* Pastikan semua produk yang ingin diterima sudah **terchecklist seluruhnya**.
> ✅ Langkah ini penting agar seluruh barang yang sebelumnya dikirim dari gudang canvass dapat diterima kembali dengan lengkap ke gudang utama.
**Step 11:** Klik **Lanjut**.
**Step 12:** Akan kembali ke halaman **Pemindahan Barang**.
* Barang-barang yang akan dipindahkan akan muncul di dalam tabel.
* Pastikan datanya sudah sesuai, lalu klik **Simpan** untuk menyelesaikan proses pemindahan stok dari Gudang Utama ke Gudang Canvas.
## 5. \[SimpliDOTS] Mulai Canvass
**Step 1:** Masuk ke menu **Penjualan** > **Canvassing**.
**Step 2:** Klik **Kode Kanvas**.
**Step 3:** Klik **Mulai Kanvas**.
**Step 4:** Tentukan **Tanggal Mulai** dan klik **Mulai.**
**Step 5: Status Canvas** yang sudah di mulai kanvas adalah **Ongoing.**
{% hint style="warning" %}
**Canvass sudah aktif**, dan saat ini **salesman sudah bisa mulai melakukan kegiatan canvassing** melalui sistem.
{% endhint %}
## 6. \[Accurate] Menambahkan Stock Product pada Canvass yang Sedang Berjalan.
Untuk menambahkan stock pada Canvassing yang sedang berjalan, bisa mengulangi step **4. \[Accurate] Pemindahan Stock**.
## 7. \[SimpliDOTS] Mengakhiri Canvass
**Step 1:** Buka menu **Penjualan > Canvassing.**
**Step 2:** Klik **Kode Kanvas** yang akan diselesaikan. Anda dapat cari Kode Kanvas lalu klik kode tersebut dimana status Canvassing adalah **Ongoing** atau sedang berjalan.
**Step 3:** Klik tombol **Selesaikan Stok** > **Selesaikan Stok.**
**Step 4:** Akan masuk ke halaman **Penyesaian Stok.**
* Anda harus pindahkan stok canvass ke gudang utama. **Pilih gudang** untuk memindahkan stok yang masih tersisa.
* Masukkan **jumlah produk** dari gudang Canvas untuk dipindahkan ke gudang utama.
* Klik **Simpan**.
**Step 5:** Akan kembali ke halaman **detail Canvas**. Kemudian klik **Akhiri Kanvas**.
**Step 6:** Akan muncul pop up **pilih tanggal dan waktu selesai kanvas.** Kemudian pilih **tanggal dan waktu selesai kanvas.** Kemudian klik tombol **Selesai.**
**Step 11:** Akan kembali ke halaman detail Canvassing. Status Canvassing akan berubah menjadi **Completed**.
## 8. \[Accurate] Mengosongkan Stock di Accurate
Untuk mengosongkan stock pada Canvassing yang sedang berjalan, bisa mengulangi step **4. \[Accurate] Pemindahan Stock**.
Pada tahap ini Anda perlu **memindahkan stock** dari **Gudang Canvassing** ke **Gudang Utama**.
Yang berbeda dari step **4. \[Accurate] Pemindahan Stock** adalah:
* Gudang: Diisi gudang canvassing.
* Gudang Tujuan: Diisi gudang utama.
Selamat mencoba, Kawan Simpli :)
---
# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/canvassing/integrasi-canvassing-x-accurate.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.