Cara Menentukan Role Group Untuk SFA Terbaru
Dikarenakan terdapat beberapa metode penjualan seperti Salesman Taking Order (TO) dan Canvassing, maka pada SFA (Sales Force Automation) saat ini terdapat beberapa pilihan metode penjualan dalam 1 aplikasi yang sama.
Untuk dapat menggunakan aplikasi SFA terbaru ini, Anda dapat menentukan role yang akan digunakan oleh salesman seperti:
Salesman Taking Order (TO)
Canvasser, atau
Gabungan Salesman Taking Order (TO) dan Canvasser
1. Salesman Taking Order (TO)
Jika salesman Anda hanya berjualan dengan metode Salesman TO, maka Anda dapat menambahkan role dengan cara berikut.
Buka menu Data Master> Pegawai> Role Group.
Pilih action Ubah pada rolegroup salesman.
Kemudian, checklist Mobile Taking Order pada Mobile Merger dan beberapa menu yang wajib lainnya seperti berikut.
Product - Read Product
Pricelist - Read Pricelist
Customer - Read Customer - Create Customer - Edit Customer
Employee - Read Employee
Warehouse - Read Warehouse
Payment Method Read Payment Method
Payment Term - Read Payment Term
Tax Read Tax
Default Setting - Read Default Setting
Mobile - Control Mobile
Sales Order - Control Sales Order
Daily Visit - Control Daily Visit
Sales Invoice - Control Sales Invoice
Account - Read Account
Promo Master - Read Promo Master - Edit Promo Master
Stock - Control Stock
Customer Payment - Control Customer Payment
Sales Canvassing - Read Sales Canvassing
Mobile Merger - Mobile Taking Order
Kemudian klik Simpan.
Maka, saat Anda membuka akun yang menggunakan rolegroup Salesman tersebut di aplikasi SFA terbaru hanya akan muncul menu sesuai role Salesman TO yaitu Pesanan Penjualan, Pelanggan, Produk, Geo Tag, Produk dan Promo pada halaman Beranda.
2. Canvasser
Jika salesman Anda hanya berjualan dengan metode Canvass, maka Anda dapat menambahkan role dengan cara berikut.
Buka menu Data Master> Pegawai> Role Group.
Pilih action Ubah pada rolegroup salesman.
Kemudian, checklist Mobile Canvassing pada Mobile Merger dan beberapa menu yang wajib lainnya seperti berikut.
Product - Read Product
Pricelist - Read Pricelist
Customer - Read Customer - Create Customer - Edit Customer
Employee - Read Employee
Warehouse - Read Warehouse
Payment Method Read Payment Method
Payment Term - Read Payment Term
Tax Read Tax
Default Setting - Read Default Setting
Mobile - Control Mobile
Sales Order - Control Sales Order
Daily Visit - Control Daily Visit
Sales Invoice - Control Sales Invoice
Account - Read Account
Promo Master - Read Promo Master - Edit Promo Master
Stock - Control Stock
Customer Payment - Control Customer Payment
Sales Canvassing - Read Sales Canvassing
Mobile Merger - Mobile Canvassing
Kemudian klik Simpan.
Maka, saat Anda membuka akun yang menggunakan rolegroup Salesman tersebut di aplikasi SFA terbaru hanya akan muncul menu sesuai role Canvasser yaitu Faktur Penjualan, Pembayaran Pelanggan, Pelanggan, Produk, Geo Tag, Produk, dan Promo pada halaman Beranda.
3. Gabungan Salesman TO & Canvasser
Jika salesman Anda berjualan dengan metode gabungan antara Salesman TO & Canvasser, maka Anda dapat menambahkan role dengan cara berikut.
Buka menu Data Master> Pegawai> Role Group.
Pilih action Ubah pada rolegroup salesman.
Kemudian, checklist Mobile Taking Order & Mobile Canvassing pada Mobile Merger dan beberapa menu yang wajib lainnya seperti berikut.
Product - Read Product
Pricelist - Read Pricelist
Customer - Read Customer - Create Customer - Edit Customer
Employee - Read Employee
Warehouse - Read Warehouse
Payment Method Read Payment Method
Payment Term - Read Payment Term
Tax Read Tax
Default Setting - Read Default Setting
Mobile - Control Mobile
Sales Order - Control Sales Order
Daily Visit - Control Daily Visit
Sales Invoice - Control Sales Invoice
Account - Read Account
Promo Master - Read Promo Master - Edit Promo Master
Stock - Control Stock
Customer Payment - Control Customer Payment
Sales Canvassing - Read Sales Canvassing
Mobile Merger - Mobile Taking Order - Mobile Canvassing
Kemudian klik Simpan.
Maka, saat Anda membuka akun yang menggunakan rolegroup Salesman tersebut di aplikasi SFA terbaru akan muncul menu sesuai role Salesman TO & Canvasser yaitu Pesanan Penjualan, Faktur Penjualan, Pembayaran Pelanggan, Pelanggan, Produk, Geo Tag, Produk dan Promo pada halaman Beranda dan pada halaman Dasbor terdapat filter tambahan seperti Salesman, Canvasser, dan All.
Last updated
